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A股收評:滬指跌0.66%失守3100點,兩市超4200股下跌

2022-09-23 格隆匯股評君

9月23日,兩市股指早盤弱勢震蕩下探,午後一度反彈翻紅,隨後再度走弱;滬指再次失守3100點,深成指跌約1%,上證50指數微漲;兩市成交近6700億元,北向資金小幅淨賣出。截止收盤,滬指跌0.66%報3088.37點,深成指跌0.97%報11006.41點,創業板指跌0.67%報2303.91點,科創50指數跌1.53%,上證50指數微漲0.02%;兩市合計成交6676億元,北向資金淨賣出5.06億元。

盤面上,市個股普遍下跌,芯片、消費電子、汽配、數字貨幣等概念大跌靠前,斯達半導跌停,近期表現搶眼的航運股全軍覆沒。保險股集體上漲,三大電信運營商強勁,中國移動漲6%再創新高,三桶油活躍,銀行股普遍上漲。

具體來看:

半導體板塊持續下跌,斯達半導跌停,士蘭微跌超5%,富滿微、天岳先進等跌超4%,東尼電子、北方華創等紛紛跟跌。

一方面半導體板塊產業面景氣循環仍未扭轉,另一方面當市場風險偏好顯著降低之際,以半導體爲首的科技方向較易遭到資金的拋售。湘財證券在近期的研報依舊看好半導體的中長期發展。其認爲三季度隨着新能源汽車新品入市及各地穩增長促消費政策的發力,國內新能源車銷量將延續上行趨勢,驅動車規半導體市場需求保持平穩增長。同時蘋果及華爲皆已發布新品,新產品有望改善消費電子銷售頹勢,建議積極關注新品銷售動態。

汽配股跌幅靠前,一體化壓鑄板塊領跌,長華集團逼近跌停,泉峯汽車、常熟汽飾、華陽集團、上海沿浦等跌超5%。

保險、券商、銀行等大金融板塊異動,中國銀河漲近5%,中國人壽漲超3%,天茂集團、東北證券、國海證券、杭州銀行、中信銀行等紛紛衝高。

物流股开盤一度領漲,後衝高回落,龍洲股份漲停,炬申股份、順豐控股、三羊馬、申通快遞、勝通能源漲幅居前。

消息面上,國常會確定第四季度將收費公路貨車通行費減免10%,政府定價貨物港務費降低20%。浙商證券認爲,大力發展物流行業,促進全社會物流降本增效,是建設現代流通網絡中的重要一環。打通堵點、打破地方保護和市場分割,有助於商品要素資源在更大範圍內暢通流動,意味着物流行業市場空間的進一步擴展以及經營成本的降低。

房地產板塊反復活躍,天房發展、海泰發展漲超5%,美好置業、我愛我家、棲霞建設、特發服務等個股漲幅居前。

從數據上來看,目前地產 8 月銷售復蘇節奏緩慢,9 月上半月回暖趨勢走弱,可以看到地產基本面並沒有根本性扭轉。不過東北證券在近期研報表示,隨着鄭州、天津、海南、濟南等地區持續出臺供給側紓困、需求端寬松政策,盡管個別城市寬松政策出臺後撤回,但樓市政策寬松導向明朗,爲避免房價走低-預期轉弱-銷售下滑的負向循環,政策組合拳有望持續發力。穩健綠檔房企在本輪政策寬松周期中將持續受益於行業格局改善和盈利水平提升,同時未來優質民企信用逐步修復、拿地回歸常態。後續重點關注具備優秀品質的房企。

飲料制造板塊漲幅居前,百潤股份漲超6%,今世緣、重慶啤酒、青島啤酒、洋河股份等跟漲。

今日,北上資金淨流入14.12億元,其中滬股通淨流入15.66億元,深股通淨流入-1.54億元。

展望後市,山西證券認爲,美元的強勢仍然會延續,人民幣貶值壓力也依然在,無論是逆周期因子還是前期降低外匯準備金的操作,更多的是作用於人民幣貶值的斜率,而非最終結果。就目前來看,短期內的貨幣周期差在擴大,且俄烏衝突加劇進一步推升了美元的避險價值,使人民幣被動承壓,因此人民幣仍有一定貶值空間,後續重點關注貿易順差的收窄速度以及國內經濟的復蘇拐點。此外,無論是美股還是A股,預計短期內均將再現調整。



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