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早報 (09.23)| 全球央行上演“加息”風暴,歐美股債雙殺!土耳其意外降息100基點,日本打響匯率保衛战;耗資40億!硅料龍頭投建高效光伏組件項目

2022-09-23 早報君

風清露冷秋期半,人間處處豐收忙。今日,秋分至。

秋分,是二十四節氣中第十六個節氣,秋季第四個節氣。從這一天开始,北半球白天越來越短,夜晚變長,天氣也會越來越涼,但也意味着豐收時節的來臨,希望大家無論在什么時間,走到什么地方,通往豐收的每一步,都不會被辜負。

接下來,早報君帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面,三大股指震蕩收跌。截至收盤,道指跌0.35%,納指跌 1.37%,標普跌 0.84%。

大型科技股漲跌不一。蘋果跌 0.64%,發布iPhone 14軟件更新以修復攝像頭抖動問題。微軟漲 1.44%,英國將調查雲計算市場,微軟、谷歌、亞馬遜等巨頭或將面臨政策巨變。谷歌漲 0.56%,亞馬遜跌 1.04%,Affirm與亞馬遜合作,在加拿大向客戶推出超時付費(PAY-OVER-TIME)方案。特斯拉跌 4.06%,因車窗自動反轉系統在檢測到障礙物後可能無法正確反應,特斯拉召回近110萬輛美國汽車。Meta漲 0.49%,據IDC:全球AR頭顯今年出貨量將下降8.7%至26萬臺,但未來5年復合增長率達70.3%。埃森哲跌1.17%,2022財年Q4營收154億美元好於預期,2023財年Q1營收指引152-157.5億美元不及預期。豐田汽車漲1.07%,10月全球計劃產量調整爲80萬輛,比此前月均計劃減少約10萬輛。塔吉特跌3.82%,提前啓動假日季節的折扣活動,並稱零售商計劃在假日季招聘多達10萬名員工。

中概股多數收跌,KWEB收跌0.39%。阿裏跌 1.09%,阿裏雲未來三年投入70億元建設國際本地化生態。京東跌 0.85%,拼多多漲 1.55%,拼多多卷向海外,10美元打包10件產品,價格比SHEIN低20%-30%。蔚來漲 0.27%,NIO Berlin 2022蔚來歐洲發布會將於北京時間10月8日0點在德國柏林舉行。理想漲 4.89%,宣布將於9月30日舉行理想L8發布會,11月初正式开啓交付。小鵬跌 2.48%,總裁顧宏地表示,未來每個季度或將至少推出1款產品。(更多美股資訊與分析可移步美股研習社,ID:glh-live

A股方面滬指跌0.27%報3108點,深成指跌0.84%,創業板指跌0.52%。兩市1578股上漲,3212股下跌,成交額6372億,北上資金淨賣出36.5億。個股多數下跌,成交量維持在低位,市場依舊以觀望爲主。盤面上,行業板塊多數下跌,物流板塊跌幅最大;旅遊、家電、家居、醫藥等板塊跌幅靠前,片仔癀跌7%。煤炭、石油等資源股表現突出;軍工股全天強勢。

港股方面,三大指數再度下挫,恆指跌1.61%,盤中跌破18000點且創近11年新低,國指、恆生科技指數分別跌1.14%和1.7%,二者均刷新調整低價。盤面上,市場風向標的科技股集體走低;美元走強令人民幣走弱,航空股大跌,汽車股重挫,小鵬汽車創新低;餐飲股、濠賭股、生物科技股等紛紛下跌。另一方面,在线教育股逆勢上漲,煤炭股午後拉升明顯,軍工股個別表現強勢。

美聯儲加息75個基點後,瑞士、英國、挪威跟進加息令歐股承壓。德國DAX 30指數收跌1.84%報12531.63點。法國CAC 40指數收跌1.87%,報5918.50點。意大利富時MIB指數收跌1.07%,報21799.11點,富時意大利綜合股價銀行指數收漲2.72%。英國富時100指數收跌1.08%,報7159.52點,富時250指數收跌2.05%。

全球主要資產價格方面歐美國債收益率繼續創多年新高,基準10年期英國國債收益率盤中升幅超過20個基點,繼續創2011年來新高,10年期美國國債收益率2011年來首度盤中升破3.70%,2年期美債收益率周四進一步上探,延續一周多來創2007年來新高之勢。

日元創1998年來新低後盤中一度漲超2%,瑞郎兌歐元盤中跌超2%創七年最大跌幅,歐元連創二十年新低,英鎊又創1985年來新低。

大宗商品方面,WTI 11月原油期貨收漲0.55美元,漲幅0.66%,報83.49美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.63美元,漲幅0.70%,報90.46美元/桶。NYMEX 10月天然氣期貨收跌8.87%,報7.0890美元/百萬英熱單位。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下:

港股輿情指數排名前三的公司:浙江聯合投資、中船防務、中集安瑞科;A股輿情指數排名前三的公司:英傑電氣、中船防務、四川九洲。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢?一起來看看吧 

1. 國常會:第四季度將收費公路貨車通行費減免10%

據央視,李克強主持召开國務院常務會議,確定強化交通物流保通保暢和支持相關市場主體紓困政策,支撐經濟平穩運行。會議指出,交通物流是市場經濟命脈,要保通保暢並強化支持。一是保障港口、貨站等正常運轉和主幹道、微循環暢通,防止層層加碼、一刀切。二是在第四季度,將收費公路貨車通行費減免10%,對收費公路經營主體給予定向金融政策支持,適當降低融資成本。三是第四季度政府定價貨物港務費降低20%。

2. 俄羅斯計劃未來三年天然氣出口削減四成 

俄羅斯制定了未來三年削減天然氣出口的計劃,凸顯了歐洲能源消費者面臨的嚴峻挑战。根據俄羅斯三年計劃草案,2023-2025年每年的管道天然氣出口量將下降近40%,至1252億立方米。草案顯示,今年的管道天然氣出口量估計爲1420億立方米。俄羅斯2021年出口天然氣2056億立方米。計劃草案沒有提供出口市場的細分。然而,根據歷史數據和目前的供氣情況,土耳其可能成爲俄氣在歐洲最大的客戶。去年,俄氣向土耳其出口近270億立方米。

3. 通威股份擬投建25GW高效光伏組件項目

總市值超2200億元的硅料龍頭通威股份公告,擬在鹽城市投資25GW高效光伏組件項目,預計固定資產投資約40億元。通威股份在公告裏具體表示,江蘇省鹽城市目前已形成從上遊原材料的供應到電池片、組件的生產,以及光伏智造設備、逆變器等配套環節的完整光伏產業鏈條。同時,鹽城市規劃“十四五”期間實現電池150GW、組件100GW的千億級光伏產業規模,具有較好的政策支持條件。

4. 111億元!IGBT龍頭時代電氣重金擴產

時代電氣公告,控股子公司中車時代半導體擬投資中低壓功率器件產業化建設項目,項目投資總額約111.2億元。其中宜興子項目和株洲子項目投資金額分別約58.3億元和52.9億元。對於擴產原因,時代電氣表示,國內外多家汽車廠商及新能源發電廠商已向公司表達合作意愿。面對預期爆發式增長的中低壓組件市場,現有產能不足以覆蓋長期市場需求。

5. 蜜雪冰城IPO募資65億

證監會信息顯示,蜜雪冰城股份有限公司的A股上市申請獲受理並正式預披露招股書,“國民連鎖茶飲第一股”擬登陸深交所主板,募資64.96億元。招股書顯示,蜜雪冰城營業收入增長迅速,2020年、2021年分別爲46.80億元、103.51億元,較上年同期分別增長82.38%、121.18%。

6. 寧德時代歐洲區總裁:考慮在歐洲建立第三家工廠

寧德時代歐洲地區總裁Matthias Zentgraf在接受採訪時表示,該公司考慮在歐洲开設第三家電池工廠。寧德時代8月宣布計劃在匈牙利建設第二座歐洲工廠,將與梅賽德斯-奔馳合作,投資規模約爲73億歐元,規劃動力電池產能100GWh,遠超該公司2019年在德國建廠的18億歐元及14GWh規模。該廠將爲奔馳、大衆、寶馬、Stellantis NV供貨。9月5日,寧德時代在匈牙利東部城市德布勒森籤署預購地協議,標志着寧德時代匈牙利工廠項目正式啓動。

7. 口腔種植體系統集中帶量採購周期爲3年

口腔種植體系統省際聯盟集中帶量採購辦公室公布口腔種植體集中帶採購公告(第1號),明確了集採範圍和相關流程規定。公告明確,此次口腔種植體系統集中帶量採購周期爲3年,自中選結果實際執行日起計算。申報企業須明確供應區域,並承諾各產品系統各部件對應醫療器械注冊證(含醫療器械備案憑證)上所有規格型號在採購周期內滿足供應區域採購需求。

8. 香港今年在亞洲IPO中所佔的份額僅7% 跌至逾20年來的低點

數據顯示,香港今年通過首次發行股票籌集的資金只有77.5億美元,僅佔整個亞洲的7%。這是香港自1999年以來的最低比例,當時只有6%。據悉,香港對亞洲IPO市場的佔有率一直保持在兩位數,1995年至2021年的平均佔有率爲26%。另外,英國智庫Z/Yen和中國發展研究院編制的全球金融中心指最新排名顯示,紐約連續4年高居榜首,香港全球金融中心排名降至第四,上海位列第六,北京和深圳分別位列第八和第九。

9. 全球對衝基金最新排名:橋水蟬聯冠軍 前十大榜單中城堡投資升速最快

日前,投資雜志養老金與投資“Pension & Investments”網站公布了2022年全球前十大對衝基金名單。數據顯示,截至2022年6月30日,規模排名位列前十的對衝基金依次爲橋水、英仕曼集團、文藝復興科技、千禧管理、城堡投資、德劭集團、Two Sigma Investments/advisers、戴維森.肯普鈉資本管理公司、法拉龍資本管理公司、TCI基金管理公司。與2021年相比,城堡投資從第9名上升至第5名,是前十大榜單中位次上升最快的機構。

10. Moderna明年底或推出二價疫苗 可同時抵御新冠及流感

Moderna醫務總監Paul Burton周三表示,Moderna有望在2023年底推出同時抵御流感及新冠病毒的疫苗,現正進行第一階段測試。Moderna早前已开發可對抗Omicron變種與原始病毒株的二價疫苗“Spikevax”,料將作爲加強劑予民衆接種。Burton透露,“Spikevax”已在英國、韓國及日本等國家獲得有條件授權。

11. 理想L8將於9月30日發布 11月初交付

理想汽車官微宣布,理想L8發布會將於2022年9月30日15:00正式开始,價格公布後即开啓大定。國慶期間,理想L8展車將陸續到達全國各地的理想汽車零售中心,11月初正式开啓交付。

12. 廈門航空向空客公司購买40架A320NEO系列飛機

南方航空晚間公告,公司控股子公司廈門航空有限公司於當日與空客公司籤訂協議,向空客公司購买40架A320NEO系列飛機。A320NEO系列飛機的公开市場報價爲每架約1.05億美元至1.36億美元。40架A320NEO系列飛機的基本價格約爲48.48億美元(約爲人民幣338.38億元)。實際交易中空客公司給予廈門航空較大優惠幅度,本次購买飛機的實際價格將低於上述基本價格。

1. 通脹起飛 土耳其意外降息100基點

當地時間9月22日,土耳其央行召开貨幣政策委員會會議,宣布下調基準利率100個基點至12%。這是自今年8月以來土耳其央行第二次降息。數據顯示,土耳其7月通脹率躍升至近80%,創下24年來的高位。據悉,在去年年底停止一系列降息後,今年土耳其开始重啓降息,除最近兩個月共降息200個基點外,今年前幾個月土耳其累計降息500個基點。

2. 香港銀行相繼宣布調高最優惠利率0.125%

美聯儲宣布加息後,周四,中國香港金融管理局將基準利率(BR)上調了75個基點至3.5%,爲連續第五次上調利率。澳門貼現窗基本利率調升75個基點至3.50%。另外香港銀行相繼宣布調高最優惠利率(P)0.125%,是2018年9月底以來首次加P。

匯豐銀行:9月23日起,上調最優惠利率0.125%,由5%調高至5.125%。

渣打香港:9月23日起,上調最優惠利率0.125%,由5.25%調高至5.375%。

中銀香港:9月26日起,上調最優惠利率0.125%,由5%調高至5.125%。

恆生銀行:9月27日起,上調最優惠利率0.125%,由5%調高至5.125%。

3. 24年首次!日本罕見出手幹預匯市

9月22日,據日媒報道,日本政府和日本央行進入市場买入日元,進行了自1998年6月以來的首次外匯幹預。日本財務省副大臣神田真人表示,日本採取了大膽行動,已經在外匯市場進行了幹預。投機行爲是近期突然、單邊波動背後的原因。另外,日本貨幣政策委員會所有成員一致投票贊成維持政策利率在-0.1%不變,將10年期國債收益率目標維持在0%附近,符合市場預期。

4. 英國央行連續第二次加息50個基點

9月22日,英國央行如預期加息50個基點,將基準利率從1.75%上調至2.25%,達到了2008年以來最高的水平。這是英國央行連續第七次加息,是該國自上世紀90年代末以來最長的加息周期,也是連續第二次加息50個基點,前五次每次加息幅度爲25個基點。英國央行預計2022年第三季度GDP萎縮0.1%(8月預測爲增長0.4%),將連續第二個季度萎縮,符合技術衰退的定義。

5. 結束八年負利率 瑞士央行加息75個基點

當地時間9月22日,瑞士央行宣布加息75個基點,將政策利率從-0.25%上調至0.5%,結束持續8年的負利率政策,利率水平達2008年12月以來新高。瑞士央行行長喬丹表示,未來可能需要進一步加息,不能排除瑞士央行有必要進一步提高政策利率,以確保中期物價穩定。經濟方面,喬丹預計2022年瑞士經濟增長約爲2.0%,較6月份預測2.5%的預測值下調了0.5%。

6. 越南罕見加息100基點 印尼和菲律賓央行也跟進

周四,越南央行意外宣布將再融資利率和貼現率均提升100個基點,同時也提高了銀行間拆借利率和存款利率上限,這也是該國今年以來第一次調整政策利率。同日,印尼和菲律賓央行均加息50個基點,其中印尼央行的加息幅度超越市場預期,兩國目前都面臨通脹高於央行目標的問題。

7. 美國第二季度經常帳-2511億美元

美國至9月17日當周初請失業金人數21.3萬人,爲2022年5月28日當周以來新低。預期21.8萬人,前值21.3萬人。另外,美國第二季度經常帳-2511億美元,預期-2606億美元,前值-2914億美元。

1. 發改委:我國新能源汽車保有量已佔全球50%左右

發改委22日表示,十年來,我國產業結構優化升級成效明顯。2021年,高技術制造業佔規模以上工業增加值比重達到15.1%,比2012年增加5.7個百分點;“三新”產業增加值相當於GDP的比重達到17.25%;新能源產業全球領先,爲全球市場提供超過70%的光伏組件;綠色建築佔當年城鎮新建建築面積比例提升至84%。2022年前8個月,新能源汽車產銷量分別達到397萬輛和386萬輛,保有量達到1099萬輛,約佔全球一半左右。

2. IDC:全球AR頭顯今年出貨量將下降8.7%至26萬臺

IDC發布分析報告指出,由於一些頭部公司財務狀況不穩定、新設備缺乏、消費者需求短期內已被手機AR所滿足等因素影響,最近幾個季度AR頭顯設備的出貨量一直在下降,預計到2022年底,全球AR頭顯市場出貨量將同比下降8.7%,降至約26萬臺。預計未來5年市場復合年增長率爲70.3%,到2026年年底,AR頭顯設備出貨量將達410萬臺。預計AR頭顯設備成爲消費主流的時間點最早爲2024年年底或2025年年初。

3. 《中國證券業發展報告(2022)》 :去年證券公司實現淨利潤增超20%

中國證券業協會發布《中國證券業發展報告(2022)》《報告》顯示,2021年證券公司全年實現營業收入5024.10億元,同比增長12.03%;實現淨利潤1911.19億元,同比增長21.32%,淨利潤增速明顯超過收入增速,盈利狀況持續提升;行業淨資產收益率(ROE)爲7.44%,較上年提高0.61個百分點,維持上升趨勢。行業淨利率和淨資產收益率穩定提升,反映出行業的經營效率有所提高。

4. 四川廣元市:公積金貸款年限可放寬至退休後5年

9月21日,四川省廣元市住房和城鄉建設局發布“2022年購房利好政策”,2022年9月21日起執行,於年底前結束。廣元市將實施公積金購房支持政策。提高公積金貸款限額,單職工貸款限額由50萬元提高到60萬元,雙職工貸款限額由70萬元提高到80萬元。放寬公積金貸款年齡限制,對個人信用良好且具有償還能力的貸款人,可適當放寬貸款期限至退休後5年(貸款年限不超過30年)。



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