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隔夜美股全復盤(09.23)| 股債雙殺,大盤連續三日下挫;日本央行1998年以來首次幹預匯市;申領失業金人數低於預期,勞動力市場保持強勁,美聯儲將繼續緊縮;美國經濟領先指標連續第六個月下降,可能預示着經濟衰退

2022-09-23 美股研習社

01 大盤

昨夜美股三大股指震蕩收跌。截至收盤,道指跌 0.35%,納指跌 1.37%,標普跌 0.84%。美國十年國債收益率跌 5.21%,收報3.716%,相較兩年期國債收益率差約-41個基點。恐慌指數VIX跌 2.29%。布倫特原油收漲 0.61%。現貨黃金收跌 0.15%,報1671.34美元/盎司。美元指數維持高位,收報111.29。

初請失業金人數增加21.3萬人,略低於預期,續請失業金人數降至137.9萬人,也低於預期。鮑威爾可能並不想從超高頻率發布的數據中尋找信號,但初請失業金數據卻提供了證據。這一系列數據的證據表明,勞動力市場比幾個月前看起來更強勁,因此爲美聯儲的貨幣緊縮提供了理由。

美國諮商會經濟學高級主管Ataman Ozyildirim表示,美國經濟領先指標連續第六個月下降,可能預示着經濟衰退。在該指標的組成部分中,只有初請失業金人數和收益率差在過去6個月裏起到了積極的作用,而收益率差的作用最近有所收窄。此外,勞動力市場的強勁勢頭預計將在未來幾個月繼續放緩。事實上,在過去的六個月裏,制造業的平均每周工作時間有四個月在收縮,這是一個顯著的跡象,因爲企業在裁員之前減少了工作時間。整個美國的經濟活動將繼續更廣泛地放緩,並可能出現收縮。經濟放緩的一個主要原因是美聯儲爲應對通脹壓力而迅速收緊貨幣政策。

日本央行1998年以來首次幹預匯市,日元兌美元暴漲。日本財務省副大臣神田真人明確否認145是日元匯率的防守线。日本首相岸田文雄稱,將從10月11日起放寬對邊境的管制。歐洲央行委員目前預計歐洲經濟在2022年將增長3.1%,在2023年增長0.9%,在2024年增長1.9%。歐洲央行執委施納貝爾表示,經濟衰退的風險已經上升。英國RMT工會表示,全國鐵路工人將於10月8日舉行罷工,以解決工資糾紛。德國經濟部長稱,由於被迫購买高價能源,2022年德國經濟將損失600億歐元,到2023年將損失1000億歐元。

美聯儲在固定利率逆回購操作中總計接納了102個對手方的2.359萬億美元,創歷史新高。鑑於圍繞美聯儲利率路徑的不確定性,不存在資本損失風險的隔夜工具,如逆回購,的資金流入可能會持續下去。


02 行業&個股

行業板塊方面,除醫療收漲0.53%外,其他標普10大板塊悉數收跌:日常消費、能源、公用事業、通訊服務、房地產均收跌1%以內,高科技、原料、工業、金融和半導體分別收跌1.02%、1.2%、1.51%、1.68%和2.72%。

概念板塊方面,航空ETF收跌2.97%,旅行服務板塊跌5.33%,高端酒店萬豪收跌5.44%,愛彼迎跌9.03%,挪威郵輪跌1.3%。太陽能板塊跌5.59%。金融科技板塊方面,PayPal收跌3.86%,巴菲特概念股NU跌4.96%。網絡安全板塊跌2.64%,SQ收跌5.92%。

中概股多數收跌,KWEB收跌0.39%。阿裏跌 1.09%,阿裏雲未來三年投入70億元建設國際本地化生態。京東跌 0.85%,拼多多漲 1.55%,拼多多卷向海外,10美元打包10件產品,價格比SHEIN低20%-30%。蔚來漲 0.27%,NIO Berlin 2022蔚來歐洲發布會將於北京時間10月8日0點在德國柏林舉行。理想漲 4.89%,宣布將於9月30日舉行理想L8發布會,11月初正式开啓交付。小鵬跌 2.48%,總裁顧宏地表示,未來每個季度或將至少推出1款產品。

大型科技股漲跌不一。蘋果跌 0.64%,發布iPhone 14軟件更新以修復攝像頭抖動問題。微軟漲 1.44%,英國將調查雲計算市場,微軟、谷歌、亞馬遜等巨頭或將面臨政策巨變。谷歌漲 0.56%,亞馬遜跌 1.04%,Affirm與亞馬遜合作,在加拿大向客戶推出超時付費(PAY-OVER-TIME)方案;亞馬遜AWS明年初將在墨西哥建新運營中心。特斯拉跌 4.06%,召回近110萬輛美國汽車,因車窗自動反轉系統在檢測到障礙物後可能無法正確反應;計劃在第四季度重啓屋頂光伏項目,這次項目的重點是位於伊斯頓公園的新房。Meta漲 0.49%,據IDC:全球AR頭顯今年出貨量將下降8.7%至26萬臺,但未來5年復合增長率達70.3%。埃森哲跌1.17%,2022財年Q4營收154億美元好於預期,2023財年Q1營收指引152-157.5億美元不及預期。Salesforce漲1.71%,將2026財年營收目標設爲500億美元,將2023財年營收指引由2022財年的265億美元增至309-310億美元。豐田汽車漲1.07%,10月全球計劃產量調整爲80萬輛,比此前月均計劃減少約10萬輛,公司維持全年產量970萬輛的預期。塔吉特跌3.82%,提前啓動假日季節的折扣活動,並稱零售商計劃在假日季招聘多達10萬名員工,招聘規模與去年持平。


03 公司焦點

1.美國經濟衰退擔憂加劇,半導體行業面臨更多不利影響

9月23日消息,美國半導體板塊正受到美聯儲緊縮政策引發的拋售的雙重打擊。一方面,收益率飆升令科技股承壓,而加息也令芯片需求放緩。半導體板塊此前已面臨美光和英偉達的一系列盈利預警和疲弱業績報告的打擊,其中部分原因是消費者需求減弱。有人擔心,訂單放緩已經給個人電腦零部件制造商帶來了壓力,這種情況可能會蔓延到其他行業。自6月1日以來,費城半導體指數12個月遠期EPS下跌了近12%,相比之下,納斯達克100指數下跌了近3%,標普500指數下跌了不到1%。在這種背景下,半導體行業的利潤預期可能會進一步下降。

2.“大空頭”Michael Burry:應該做空特斯拉

當地時間9月20日凌晨,位於美國加州蒙特雷(Monterey)太平洋瓦電(PG&E)公司的一個變電站起火,起火原因是由變電站中的特斯拉Megapack巨型電池儲能設備造成的。PG&E公司發言人Jeff Smith表示,公司在20日凌晨1點半左右發現起火事故。火災發生後,附近居民被緊急撤離,目前火災沒有造成現場人員傷亡。

在特斯拉的電池引發了一場大火災之後,電影《大空頭》原型、Scion資產管理公司創始人Michael Burry對該公司進行了一次含蓄的抨擊。Burry表示,「如果我在發推文,你可以打賭我不會做空它。但我應該(做空)。」

Scion資產管理公司在持有超過100萬股的看跌期權後,於21Q3某個時候退出了特斯拉的空頭頭寸。值得注意的是,Scion Asset也在2Q2出售了所有美國股票。該公司的最新持倉文件將在11月15日左右公布。

今年4月,太平洋瓦電公司在加州Moss Landing啓用182.5MW特斯拉Megapack系統,項目名爲「埃爾克霍恩電池儲能系統」(Elkhorn Battery)。該儲能設施由特斯拉與PG&E公司共同設計、建造和維護,並由後者運營。

3.Salesforce預計2026財年運營利潤率爲25%,提高支出效率

9月22日消息,據報道,美國企業軟件公司Salesforce股價周三宣布了新的長期盈利目標,表明該公司致力於提高運營效率。

在新冠疫情期間,隨着居家辦公熱潮興起,各大企業紛紛增加了雲計算軟件的使用率,使得包括Salesforce在內的多家雲計算軟件公司在疫情期間迎來高光時刻。但隨着美國物價上漲引發加息,投資者开始拋棄這類股票。

所以,雲計算企業的管理層紛紛強調成本節約計劃,並提前了盈利時間來重新吸引資本市場的興趣。Salesforce也表示將更加謹慎地招募人才。

該公司CFO艾米·維沃(Amy Weaver)還在投資者开放日上進一步披露了2026財年的新目標。她透露,Salesforce計劃將運營利潤率調整至25%,而一年前披露的2023財年運營利潤率目標僅爲20%。而在截至7月31日的季度內,該公司實現運營利潤19.9%。

Salesforce表示,該公司計劃調整銷售和營銷开支,通過增加自助服務、合作夥伴聯盟和提高銷售人員的效率,在2026 年之前將此控制在收入的35%以下。在營銷方面,該公司希望依靠專有營銷渠道。按GAAP計算,7月季度的銷售和營銷費用佔到Salesforce營收的44%以上。

此外,Salesforce還計劃對通用和管理費用加以控制,一定程度上通過評估混合辦公場所的房地產資產來實現。維沃重申了一年前宣布的2026財年500億美元的營收目標,但她表示,這一數字目前要考慮這一年間產生的20億美元的匯率損失。


04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)16:00 歐元區9月制造業PMI初值

(2)21:45 美國9月Markit制造業PMI初值

(3)21:45 美國9月Markit服務業PMI初值

(4)23:30 瑞士央行行長和歐洲央行管委發表講話

(5)次日02:00 美聯儲主席鮑威爾在活動上致开幕詞

(6)次日02:05 美聯儲布雷納德和鮑曼分別主持對話



標題:隔夜美股全復盤(09.23)| 股債雙殺,大盤連續三日下挫;日本央行1998年以來首次幹預匯市;申領失業金人數低於預期,勞動力市場保持強勁,美聯儲將繼續緊縮;美國經濟領先指標連續第六個月下降,可能預示着經濟衰退

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